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当社でのご相談についてわかりやすく説明いたします。同時に、お客様のご要望についてもお伺いいたします。
まずは信頼関係をつくりましょう。 |
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| お客様の環境や考え方などを、詳しくヒアリングいたします。真剣に、かつ楽しくお話しましょう。 |
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| 「何が問題なのか？」「何が必要なのか？」お客様にとって最適なゴールを、一緒に見出しましょう。 |
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発見したゴールに向けたベストな提案をいたします。ご納得いただけるまで、何度でも話し合いをいたします。
※解決後、新たに相談される場合や大きな見直しが必要になった場合は改めて相談料をいただきます。 |
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| STEP２ |
基本料金 （90分程度） |
5,000円 |
| STEP３ |
資料制作費 |
| 保険見直しプラン作成 |
5,000円 |
| 資産運用プラン作成 |
5,000円 |
| 各種ローン見直しプラン |
5,000円 |
| ライフプラン作成 |
15,000円 |
| 実行援助 |
| 住宅ローンの実行援助 |
30,000円～50,000円 |
| 保険の契約（保険の締結の媒介） |
無料 |
| その他 |
ご相談に応じます |
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ファイナンシャルプランナー 北本裕子
貯蓄は始めるのが早ければ早いほど、少しのお金でたくさん貯めることができます。だからこそ、早く気付いて老後に向け勉強していくことが大切なのです。「貯蓄を増やしたい」と思っていても「株や投資信託は恐くて手が出せない」という人も多いはず。でも本当に恐いのは「知らないこと」であり、基本的な仕組みを知って投資するのは恐いことではありません。「お金のことは誰に聞けばいいのかわからない」という声もよく聞きます。このセミナーでその知識を少しでも学んでもらい、まずはマネープランの一歩を踏み出す、そのお手伝いができればと思います。 |
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ファイナンシャルプランナー 中村睦美
結婚して金沢市から野々市町に引っ越しました。生命保険のプランニングや見直しを主に担当しております。それぞれ違うライフスタイルに合わせて最適なプランを一緒に見つけましょう。資産運用設計では自分の経験を活かし、初心者にも経験者にも納得ゆく丁寧なご説明を心掛けています。保険会社や銀行、証券会社の窓口に行く前に是非ご相談にいらっしゃって下さいね。 |
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ファイナンシャルプランナー 長濱静香
現在はファイナンシャルプランナーの仕事をしていますが、以前は全く違う繊維メーカーに勤務していました。学生の頃よりＦＰという職種は知っていましたが、その頃はどこに行けばFPに会えるのか、どこでFPの勉強できるのかがわかりませんでした。数年後、たまたま見た広告が目に止まったのがこのマネースクール101でした。実は私もマネースクールの受講生です。受講してみて、初めて聞く事ばかりでとても新鮮な気持ちでした。今後の生活に必要な知識を得る事ができたと満足して帰った事を今でも覚えています。ファイナンシャルプランナーの仕事は勉強する事がたくさんあります。私自身目標を持ってひとつひとつ目標を達成して、皆様のお役に立つ事ができたら嬉しいです。 |
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ファイナンシャルプランナー 公文直子
前職は金融関係の仕事をしておりました。これまでの経験を活かし、ファイナンシャルプランナーという公正・中立な立場で、よりお客様の心に寄り添って女性ならではのきめ細かいアドバイスを心掛けていきたいと思っております。「あなたに相談して良かったわ。」と言って頂けるファイナンシャルプランナーを目指したいと思います。お金に関する心配ごとを一緒に考えていきましょう！ |
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「よくニュースで耳にする様な用語も実は理解が薄かったんだな、と思いました。貯蓄や保険についてはよく考えてやりくりしているつもりでしたが、もう少し見直して、苦痛でない程度に資産を増やしていけたら良いと思います。」 |
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「時間が足りなかった。6時間ではなく12時間程度あれば… 復習し、自分のものにしていこうと思う。もっと若い頃にこのセミナーを受けていれば良かった。」 |
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「友人に誘われて参加しました。とても為になり、改めて人生設計の大切さやお金の大切さを感じました。一度じっくりと我が家の家計の中身を見てみようと思います。とても解りやすくて良かった！得した気分です。」 |
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「お金に関する話を聞くことがないので、今回参加できて良かったです。老後資金など、必要な金額が何千万単位なのでビックリしました。」 |
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「自分には関係ないと思い込んでいた保険や年金のことが、今知っておくべきことだと気付きました。若いうちに聞けて良かったと思います。」 |
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「改めて自分の知識の無さに反省しています。今後は勧める立場だけでなく自分の為に勉強が必要だなぁと実感しました。年金に期待できない時代なので将来の安心感を得るためにも、今出来ることからしていきたいと思います。」 |
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